fred madison başarılı bir caz müzisyeni olması dışında bildiğin
loser tiplerden. iktidarsız, uykusuzluktan muzdarip, karısından süphelenen ve sıkça baş ağrıları çeken bir adam. bu arızalı müzisyenin,
pete dayton a dönüşme süreci bir hayli sancılı. hiç bilmediği bir şekilde karısını öldürür, idama mahkum edilir ve biliumum
bilinçatlı sekansları sonucu pete ortaya çıkar. bu genç fred in aksine, caz müziğinden haz etmez, ayrıca bir seks makinasıdır ancak baş ağrıları hala ordadır.
dick laurent in sevgilisi renee ile takılmaya başlar. burda açıkça bir zaman oyunu vardır. biz olaylar kornolojik bir şekile ilerliyor diye sanırken ani bir geri dönüştür bu. filmin en büyük açmazıda burada zaten. çünkü bu geri dönüşten sonra tekrar bir ileriye dönüş söz konusu değildir. bu defa geçmişten kronolojik olarak filmin başına döneriz ki; zaman denilen şey lynch'in elinde tam bir sarmal olmuştur.
filmin sonlarında fred madison dönüşümünü tamamlar, dick laurent'i öldürür ve kendi evine mesaj bırakır. ancak robert blake in canlarndırdığı gizemli karakter kimdir tam olarak çözülemiyor. fred in bilinçaltı olma olasılığ çok yüksek, herşeyi kamerayla kaydetmesi durumu buraya götürüyor bizi zira fred in hatırlamadığı herşey bu kamera görüntülerinde mevcut. yine de bu karekterin tanrı ya da şeytan olma gibi olasılıkları da mevcut.